Сердце Пармы
В XV веке на земле пермских племён — Парме — люди поклонялись идолам и советовались с шаманами. Московское княжество посылает сюда посланника, чтобы объединить народы, но князь Ермолай гибнет в бою, и власть достаётся его сыну Михаилу. Молодой правитель справедлив и умен, но ему сложно отличить друзей от врагов, и вместе с дружиной он отражает