Конь Юлий и большие скачки

Говорящий конь Юлий влюбляется и решает попросить руки королевской кобылы Звезды Востока у султана Рашида. Но сватать кобылу царских кровей может только особа такого же происхождения.

Получив отказ от князя Киевского, Юлий не сдается — он похищает князя и мчится с ним на сватовство к султану. Одновременно доблестные богатырь идут своим путём на Восток, и все герои встречаются на больших скачках, где победитель заберет всё.