Молодость

Прославленный композитор и дирижёр Фрэд проводит лето на альпийском курорте вместе со своим давним другом Миком, известным режиссёром, который пытается закончить сценарий нового фильма. Пока Фрэд отказывается возвращаться к музыке даже ради королевской просьбы, Мик цепляется за работу, надеясь создать картину, способную подвести итог его карьере.

Среди спокойствия гор герои наблюдают за чужими судьбами, переживают семейные конфликты и всё чаще возвращаются к собственному прошлому. Разговоры о любви, старости, творчестве и упущенных возможностях постепенно заставляют обоих по-новому взглянуть на прожитые годы и на то, что ещё можно изменить.