Грань времени

Стив и Деннис — напарники-парамедики и давние друзья. Стив живёт один и не может наладить личную жизнь, а Деннис давно женат и воспитывает двоих детей с большой разницей в возрасте. На работе они всё чаще сталкиваются с вызовами, связанными с новым дизайнерским наркотиком «Синхрон», после которого люди начинают вести себя крайне странно.

В это же время Стив узнаёт, что у него опухоль в области шишковидной железы. Врач отмечает, что она выглядит «слишком молодой», намекая на миф о так называемом «третьем глазе». После очередного инцидента с подростками исчезает 18-летняя дочь Денниса Брианна. Стив, потрясённый происходящим, скупает «Синхрон» в сомнительном магазине, пытаясь разобраться в ситуации. Позже к нему приходит создатель вещества и рассказывает, что изготовил его по образцу DMT из красного пустынного цветка.