Сердце Пармы

В XV веке на земле пермских племён — Парме — люди поклонялись идолам и советовались с шаманами. Московское княжество посылает сюда посланника, чтобы объединить народы, но князь Ермолай гибнет в бою, и власть достаётся его сыну Михаилу. Молодой правитель справедлив и умен, но ему сложно отличить друзей от врагов, и вместе с дружиной он отражает набеги вогулов.

Судьба сводит Михаила с загадочной ведьмой Тиче, которую он берёт в жёны, укрепляя связи с местными правителями. Тем временем Иван III узнаёт о непокорной Парме и готовит поход на завоевание, что ставит перед княжеством серьёзную угрозу.